Merlin svět je plný magie. V Benátkách, ve kterých kouzelnictví nikdy nezaniklo, si všichni šeptají o Vodní královně – ale pouze Merla získá její přátelství. Když tuto neobyčejnou bytost začnou pronásledovat síly zla, vypukne v bludišti temných uliček a kanálů dobrodružný boj. Mořské panny, okřídlení lvi i kouzelný zrcadlář, všichni se o Vodní královnu zajímají. Ale náhle pukne země, plameny vyrazí až do nebe a z nitra země vystoupí cosi nepopsatelného…